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内需疲软叠加贸易战 冰箱冷柜何去何从?

2019/7/1 9:25:04   来源:产业在线ChinaIOL   作者:王 娟

2019年前4个月,冰箱冷柜出货规模增长3.4%,这个数据超出年初的预期,是近五年以来最大增幅。但随着5月贸易战美国方面新关税政策惊雷落地,行业发展又蒙上了一层阴影。从当前的排产来看,6、7月份冰箱冷柜行业产销或将出现不小的下降。

从行业发展的长周期来看,自家电下乡大规模扩张期结束后,冰箱冷柜行业发展进入了成熟稳定的状态。产业在线数据显示,冰箱冷柜行业的销售规模从2011年到现在基本都在9500万上下浮动。最近五年,虽然面临成本上升、房地产调控加码、市场需求不振等众多不利因素,但在出口的大力拉动下,行业整体出货又呈缓慢增长趋势,2018年出货规模已达近亿台。

2010-2019年4月中国冰箱冷柜行业销售规模及成长趋势

而现在内销疲软叠加贸易战的影响之下,这一趋势还能否延续,行业又该如何打破当前的困局?

内需:更新换代如何提速

内销方面,从2011年的峰值6851万到2018年的新低5283万,下降超过了1500万台,除了前期家电下乡的透支,内需疲软更多的原因是保有量高、新增需求少且更新换代节奏慢。

2010-2019年4月中国冰箱冷柜行业内销规模及成长趋势

中国冰箱冷柜的百户居民拥有量已经非常接近百分百,统计局数据显示,2017年底城镇居民的百户拥有量已经达到98,农村居民的百户拥有量已经达到91.7。不过受中国消费者生活习惯以及人均居住面积影响,短期内冰箱冷柜的百户拥有量很难超过100。城乡市场空白余量空间小,加之近几年城镇化的速度继续放缓,住宅商品房销售增幅也不断缩窄,都导致冰箱冷柜的新增需求不断减少。

高保有量的市场下,冰箱冷柜的需求主要来自于更新换代。对比日本10.9年的更换周期(做为上限)以及我国大约4.42亿户的家庭基数测算,我国家用冰箱冷柜的年更新量应该大致在4300万左右,如果加上小超市、便利店以及餐饮业轻商类产品的更新换代,整个冰箱冷柜行业年均更新换代量应在4800万左右。而目前整个行业市场规模仅为不到5300万,除去刚需的新增需求,可以看出,冰箱冷柜的实际更新换代速度比理论预测要缓慢很多。

究其原因,主要与中国目前大的经济环境有关,近几年中国经济增长不断趋缓,虽然人均收入不断增长,但消费者对大家电的更新换代需求不强,且房地产价格的攀升导致消费升级和消费降级同时存在。具体在冰箱冷柜领域,可以看到在海尔卡萨帝等高端产品市场不断增长的同时,TCL、上菱、康佳等价格相对低廉的高性价比产品又受到消费者的欢迎,特别是在电商平台上的节假日打折促销中往往会热卖。

随着90、00等新一代消费者逐渐成为市场购买主力,少做饭、多外卖的情况越来越普遍,这从近几年餐饮业的持续增长以及外卖业务的快速发展都可以看出。年初证券行业做的家电购买意愿调查显示,目前在冰洗空三大白电中,冰箱的消费需求意愿已经排在最末。

介于当前的情况,冰箱冷柜企业在推进自身产品结构升级的同时需要更多地从行业角度考虑未来如何加速升级换代,比如引导消费者接受更健康的生活方式,利用即将铺开的5G技术打造更适合中国人使用的智能产品,针对不同的需求提供可以切换更多应用模块的细分领域类产品等。

出口:贸易战或成拐点

与内销的持续下降相反,近10年冰箱冷柜的出口规模一直在不断上升,从2010年的2581万台到2018年的4667万台,整个市场规模增长了80%,成为了这几年拉动行业发展的主要动力。2019年1-4月,出口增长为9.9%,如果按照这个趋势,2019年冰箱冷柜出口有望突破5000万台,届时内外销比重将各占半壁江山。但最近美国贸易战关税另一只靴子落地后,从企业出口订单情况来看,6、7月出口订单与前5月相比缩水不少。

2010-2019年4月中国冰箱冷柜行业出口规模及成长趋势

去年一季度冰箱冷柜出口下滑一度让人以为是出口拐点,但经过分析可以看出,出口单价的大幅增长以及人民币的增值是导致出口下降最主要的原因。随后,随着人民币的贬值、采购商对新单价接受度的提高、出口单价增幅的缩小以及下半年为规避美国关税提升而带来的抢出口,冰箱冷柜出口又开始不断增长,最终到2018年末,全年出口增长维持在6个百分点。

美国是中国冰箱冷柜出口的最大市场,2018年占了所有出口量的20.6%,并且出口到美国的近半数产品都是200L以下的价格便宜的小冰箱,因而对关税的变化比较敏感。从去年中国出口美国同比变化可以看出,受美国预备提升关税影响,7-11月这5个月,美国采购商大幅增加了中国的订单,同比增长基本在30%以上,12月之后开始情况急转直下,对美出口大幅下降,并且持续到现在,今年1-4月对美冰箱冷柜出口量同比下降超过20%。

2018-2019年4月中国冰箱冷柜行业出口美国同比变化趋势 (按出口量)

虽然1-4月对美出口下降超过20%,但出口全球总量却继续高速增长,同比增幅接近10%。从出口区域数据上看,中国出口到欧洲、亚太同比增幅都超过两位数。这一情况让业内不少相关人士都十分困惑,全球其他区域冰箱冷柜需求有这么旺盛么?美国市场在中国出口下降如此之多的情况下到底表现如何?

根据和上下游产业链对全球市场的沟通、全球主要国家地区进口、中国冰箱冷柜以及全封活塞压缩机的出口等情况分析,我们了解到2019年前四个月全球冰箱冷柜市场实际上延续了前几年的微弱增长趋势,同比增长幅度约为1%。主要增长点来自印度、东南亚、俄罗斯等国家地区,欧洲地区基本维持稳定,而已经连续多年增长并在去年增长幅度接近7%的美国受贸易战影响,内需量预计基本与去年同期持平甚至微降。

欧洲是中国冰箱冷柜出口最大的地区,占了整个出口量的三分之一,相对于去年同期,中国出口欧洲的平均单价略有下降且人民币不断贬值,另外在欧洲经济增长放缓的大背景下,收入效应压过了替代效应,实际上情况是消费降级,消费者更愿意购买来自中国的相对价格较低的产品。再者欧洲本土的生产略有下降,加上去年由于价格上涨等因素,欧洲采购中国产品增长不多,库存下降,前几个月一直在补库存。

美国方面,美国冰箱冷柜市场中仅有近20%的产品由本土供应,其他近八成的产品都是进口,其中2018年以前,中国一直都是美国最大的进口国。2019年从美国本土进口情况来看,一季度主要呈量降额升的趋势,分国家看除了中国、土耳其受关税壁垒影响大幅下降外,墨西哥、韩国、泰国、越南等国进口量额增幅都在两位数以上,且墨西哥首次超过中国成为美国最大的供应国,另外美国本土生产增长也较多。

但总体而言,在出口量方面,这些国家的增长都未能填补中国下降带来的缺口。另据产业在线获悉,这些国家的增长实际上有部分是中国产品的转港,也有部分是中国生产的全套散件在其他产地加工,还有一种情况是由于产能有限,虽然加大了对美出口,导致其国内需求出现缺口改由中国进口。

中国企业何去何从

国内需求尚未见起色,欧洲高增长难以持续,美国受贸易战影响关税从10%调整到25%,对于下半年的行业发展,除了海尔由于全球布局较多影响相对较小外,其他多数企业都认为情况不容乐观。那么中国冰箱冷柜企业将何去何从呢?

首要任务是练好内功。不管怎样,中国占了全球市场的30%,是全球最大的市场,立足并扎稳中国市场,会让企业在大浪中根基稳定。因此首先要把握好国内消费者的需求,研发保鲜、静音效果更佳等质量过硬的产品,扩展包括红酒、母婴、化妆品等在内的细分领域市场,结合5G、人工智能打造智慧家居等。另外国家促进消费升级的政策有望在2019年至2021年期间实施,各企业要做好准备乘政策东风。

对外方面,中美长期对抗的风险加大,中国对美出口(主要是小容量产品)或将进一步降低。受各个国家生产线限制,美国本土及其它国进口增长的部分多为中大型的冰箱,市场被迫升级,但这一情况不可能长期持续,未来除非中美贸易取得突破性进展,否则或迫使小冰箱生产线转移至东南亚等低成本低关税的区域,因此企业必须加大海外布局。

据了解,美的、海信、美菱、TCL等企业都有加快对外考察建厂的趋势,一带一路沿线、墨西哥等地区都是考察的重点。先期企业主要考虑在东南亚地区设立小组装工厂,待配套、工人逐渐成熟后加大规模,不过预计这个周期至少要两年以上。

综合以上分析,产业在线认为,最终中国冰箱冷柜制造商将延续日韩企业曾经的道路,在中国生产中高端产品,在周边国家生产中小型产品,并且随着海外布局的加大,或将继续并购世界知名品牌以提高自主品牌的全球占有率。


关键词:内需  贸易战  冰箱  冷柜  
(编辑:whr
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